Sabbah, kontlar ve Markus'a yapılan baskınla devletin gizli belgelerini geri alırlar. Ayrıca Sabbah ve Markus kaçarken ünkü bir derebeyi ve kontu yakalayıp saraya getirirler. Kendine gelen Melikşah da iyileşen askerleriyle Hace'den gelen bu güzel haberleri alarak sarayına döner. Kendisi hastayken olup bitenleri sorar. Sencer'in pususuna engel olan Tacilmülk'ün rütbesini düşürüp yetkilerini azaltır.
Melikşah hastalığı sırasında başulu'yu gördüğünü Zübeyde hatuna ve Hayyam'a söyler. İkisi de sultanı rüya gördüğüne inandırır. Terken'in obada çadırda başulu'ya yüzünü dönmesi için ısrar ettiğinde kadının oraya geldiğini duyan Zübeyde kurtarır. Sencer saraydayken Hace'den sırlarını artık Zübeyde hatunun da bildiğini öğrenir. Zübeyde onlara devletin başında bu kadar dert olduğu için sırrı bir müddet daha saklamalarını uygun gördüğünü söyler
Melikşah tüm önemli tutsaklarını barındırdığı bir zindana iki kontun götürülmesini emreder. Onları götürme vazifesini Sencer'e verir. Tutsakların götürüleceğini öğrenen Bizanslılar yolda baskın yapmaya karar verir. Sabbah'ın uyarısıyla her zaman gidilen yeri değil başka bir yola pusu kurarlar. Sencer ve adamlarının yardımına bizzat Melikşah yetişir. Adamları öldürüp esirleri kurtarırlar. Kont kendisini kurtarmaya gelen adamlardan eğer kurtarmayı başaramazlarsa kendilerini öldürmeleri emrini aldıklarını duyunca kırılır. Selçukluların ise kendilerini korumak için savaşmalarından etkilenir.
Başulu obada Turna ile Sencer'le aralarındaki gerginlik ile ilgili konuşur. Ardından İlteber kızına Sencer'in kendisini istemeye ne zaman geleceklerini sorar. Sabbah Faysal'a isfahan'ı almalarının şart olduğunu, Turna'yla Sencer'in evlenmesine mutlak mani olmasını söyler. Lidya da onları ayırmak için elinden geleni yapacağına söz verir.
Evrakların alınacağına Melikşah öleceğine güvenerek Selçuklu'ya karşı isyan etmiş olan Kuver kale komutanı prens bunların hiç birisi olmayınca telaşlanır. Askerlerden kaçan Sabbah ve Markus'a yardım eder. Melikşah adamlarıyla Markus'un karargahını basıp kalan bir kaç adamını öldürür
Sultan Melikşah; Kınık obasını hususi yiğitlerin karargahı yapmak istediğini söyler. Sencer'e Kınık obasının beyliğini verir. Sencer ise beylik kanından Tugan dururken kendisinin bey olmasının uygun olmayacağını söylese de Melikşah ısrarlıdır. Sencer bunu Tugan'a anlatır. Tugan anlayışla karşılayıp Sencer'i destekler. Ve Sencer Kınık boyuna bey seçilip; ilan edilir
Sultan saraya döndüğünde Kuvel kalesindeki prensin barışı bozduğunu ve mescit inşaatını durdurup adamlarını kaldeden çıkardığını öğrenir. Ayrıca bir Bizans birliği Karadenizde limandan gelip Hopa ve Şavşat'ı aldığını oradaki müslümanları katlettiğini öğrenir.
Kuvel güçlenmeden oraya sefer yapmak için mancınık yapmak için gereken malzemelerin getirtilmesi işini Tapar'a verir. Ancak Zübeyde hatun malzemeleri öğrenir ve oğlu Berkeruk'un diyarında bunların olduğunu Sultana söyler. Malzemeleri getirtme görevini üstlenir. Zübeyde hatun bunu Tapar'a söylediğinde melik olumlu karşılar ama eşi Gevher yine onu doldurur
Anadolu'daki beyliklere haber yollayıp iç meseleleri bırakıp huzuruna gelmelerini emreder. Beylik sahibi kişiler gelip Melikşah'a biatlarını tekrarlar.
Sabbah Tacilmülke haber yollayıp iş birliği önerir. Terken Zübeyde'nin malzemeleri getirememesi için hamle yapmasını ister. Tacilmülk Sabbah'a malzemelerin geleceği güzergahı bildirir. Markus da malzemeleri getiren kervanı basar. Sabbah ele geçirdikleri malzemelerin Melikşah'ı 1 yıl sefer düzenlemekten alıkoyacağını söyler
Lidya şifahaneye gelip yine Turna'ya Sencer'le ilgili şeyler söyler. Ancak bu kez Turna bir dilenci kadına para verip onunla Faysal'ın konuşmalarını dinletir. Öğrendiklerini Sencer'e anlatır. Daha önceden Faysal'ın kendisiyle evlenmek istediğini de söyler. Sencer buna kızar ve Turna'ya o gece onu istemeye geleceklerini söyler. Bunu öğrenen Faysal Sabbah'la yeni bir plan yapar.
Sencer ve anası Şelemzar'a İlteber'in evine kızını istemeye gelir. Turna çok sevinçlidir. Batıni hekim İlteber'in her zaman içtiği şuruba zehir katar. Turna İlteber'i odasında ölü bulur
Kardeşi Melik Tekiş elçisi gelir. Melikşah kardeşine ya bağlılığını bildirmesini ya da avlaktan evine dönmesini emreder. Tekiş bütün kibriyle saraya gelir. Annesinin şuurunun zehirlenmesinin, sarayda dönen oyunların, Sabbah'ın sarayda bunca zaman kalmasın ve en önemlisi Başulu saraydan gittikten sonra ondan olan oğlunun hesabını huzurda herkesin içinde sorar.
