Mehmed zevk alemine girmiş gibi davranıp gizlice Konstantinopolis'in surları için hesaplamalar yapar. Çandarlı Halil paşa onunla görüşmek için bekleyen elçileri oyalar ama devlet işlerinin aksamasından memnun değildir. Adamlarına para, asker, silah, gemi sayılarını arttırmalarını ister ama bunları gizlice yapmalarını ister.
Babası Murat'ın ölümünün ardından iki kilisenin birleşme hayalleri kurmaya başlarlar. Mehmed bu politik durumu Eleni ile istişare eder. Kızdan Ortodoks bir keşiş olan Genelius bu iki klisenin birleşmemesi için iş birliği yapabileceğini öğrenir. Papalıktan bir kardinal kralla görüşmeye gelir. Keşiş; Akşemsettin aracılığıyla Mehmed'e mektup yollayıp yardım ister. Eğer ona yardım ederse ailesiyle ilgili bir haber vereceğini taahhüt etmiştir.
Çandarlı Halil paşadan yeni bir tavsiye Bizans kralına gelir. Sultan Murat'ın eşi Mara hatun kocası ölünce dul kalmıştır. İmanlı bir Hristiyan olan Mara'ya evlenme teklif etmesini ister. Kadının red edeceğini düşünmemektedir. Bizans elçisi bu teklifi Mehmed'e iletir. Mehmed durumu Mara'ya anlatır; fikrini sorar. Kadın kabul etmeyeceğini söyler.
Çandarlı'nın oğlu Süleyman saraya gelir. Sarayda görev almak istemektedir. Büyük kızı Melike saraya Mehmed ile görüşmeye giderken; küçük kızı Esleme de yeniçeri sevgilisiyle buluşur. Onları takip eden babasının adamları bu haberi Çandarlı'ya yetiştirir. Çandarlı yeniçeri Korkut'a ne yapacağını düşünmeye başlar.
Sultan Murat'ın cariyeleri saraydan çıkarılır. Leyla isimli cariye Sultan Murat'tan hamiledir ve bunu herkesten saklamaya çalışır. Ama yanındaki cariye para karşılığında bu haberi İshak paşaya söyler. Paşalar gelmeden Leyla o evden kaçar. İshak ve Süleyman Çandarlı; Mehmed'in haberi olmadan cariyeyi bulmak için seferber olurlar.
Lukas kızı Eleni'nin izini bulamaz. Orhan'dan kızını ölü veya diri bulması için yardım ister. Endokya edirne de hırsızlık yaparken yakalanır ve cezası olan el keme icra edilecek iken Delibaş gelip kızı kurtarır. Adının Gülümser olduğunu söyler.
Mehmed; Mara hatuna gidip Konstantinopolis'e gidip imparatorun teklifini kabul etmesini istediğini söyler. Mahiyetindekilerle Konstantinopolis'e gitmek üzere yola çıkar. Mehmed İmparatora hediye olarak altın hediyeler de yollar. Mara ve mahiyeti Konstantinopolis'e girdiğinde bir de görürüz ki Deli Baş ve Sultan Mehmed asker kılığında şehre girmişlerdir.
Mehmed Eleni'yi de gruba katar. Ancak kızın yaşadığını yakın grubu haricinde kimsenin bilmemesini ister. Eleni'yi sarayda tutmak istemediğinden Av Kasrına götürülmesini ister. Kendisinin de Kasra gideceğini söyler. Elçilerle ise Çandarlı'nın görüşmesini ister.
Sabahın çok erken saatlerinde Mehmet, Eleni ve grubu saraydan çıkar. Sultan; cariyesini de yanında götürdü yakın zamanda dönmez diye dedikodular çıkar. Melike bu dedikodulardan etkilenip Av Kasrına doğru harekete geçer. Sultana hediye getirdim diyerek oraya gelir. Zağanos paşa kızı geri çevirmek için elinden geleni yapar ama Melike gitmeyip gece orada kalmak için diretir.
Melike önce Eleni ile ardından avdan dönenlerle konuşur. Sultan'ın atının orada olması ama kendisinin olmaması kızı şüphelendirir. Melike hemen evine döner. Babasının azarından sonra ona Sultanın av kasrında olmadığını söyler
Mehmed ve Delibaş keşişi bulmak için harekete geçerken Mara İmparatorla görüşmeye gider. "Burada kalmama izin verin. Birlikte zaman geçirelim, arayı kapatalım" der.
İmparator ve kardinal; kiliselerin birleşmesi arifesinde ev hapsinde tutulan keşişi kalabalıkta birisinin öldürmesini planlarlar. İmparatorun kardeşi bu planı Teodora'ya anlatır. O da hemen Mara'ya gizlenerek haber verir. Mara bu haberi Mehmed'e ulaştırır. Mehmed bir plan yapar. Delibaş etrafa altın saçarak halkın ve askerlerin dikkatini dağıtır. Suikastçi kendini belli edince Mehmet onu öldürür ve Keşişi kurtarır. Keşiş; törenin yapıldığı yere gidip kiliselerin birleşmesini engeller.
Leyla'nın arkadaşı onu satar ve güvenli olduğu yerden çıkarıp Süleyman Çandarlı'ya teslim eder. Arabanın önünü Şahabettin paşa keser. Zaten haremin hakimiyeti onda olduğundan Süleyman Çandarlı hiç bir şey diyemez. Leyla hatunu kurtarır ama durumu bilmediği için kadına kaçtığı için kırbaç cezası verir. Şehzade Beyazıt ise cariyeyi kurtarıp dadısına yardımcı ilan eder.
Keşişe pazar yerinde yardım edenin bir Türk olduğu söylenir. İmparator emir verir ve şehrin kapıları kapatılır. Şehirdeki tüm Türkler sorgulanacaktır.
